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　　導(dǎo)讀：作為面板產(chǎn)業(yè)的從面下游，中國(guó)彩電企業(yè)曾在相當(dāng)長(zhǎng)的板大板強(qiáng)板產(chǎn)一段時(shí)期內(nèi)遭遇液晶面板受制于人的困境。近年來(lái)，國(guó)轉(zhuǎn)國(guó)中國(guó)面隨著國(guó)內(nèi)液晶面板行業(yè)迎來(lái)投資高峰期，向面國(guó)內(nèi)面板廠商爭(zhēng)相擴(kuò)充產(chǎn)能，業(yè)還紛紛斥巨資建設(shè)大尺寸面板生產(chǎn)線，空間中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)擺脫“缺屏之痛”。從面

　　從引進(jìn)國(guó)外落后生產(chǎn)線，板大板強(qiáng)板產(chǎn)到如今成為全球重要面板生產(chǎn)基地，國(guó)轉(zhuǎn)國(guó)中國(guó)面中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)走出了一條突圍之道。向面

　　然而，業(yè)還值得注意的空間是，中國(guó)大陸面板產(chǎn)能激增，從面正在形成一股強(qiáng)勁的板大板強(qiáng)板產(chǎn)“沖擊波”，沖擊全球面板產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，國(guó)轉(zhuǎn)國(guó)中國(guó)面加劇面板產(chǎn)業(yè)供需矛盾。眼下，面板市場(chǎng)的供需及價(jià)格何時(shí)迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)備受市場(chǎng)關(guān)注。多位受訪人士告訴《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》記者，預(yù)計(jì)面板價(jià)格將在2020年上半年回暖，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年液晶電視面板將處于供給過剩狀態(tài)。

　　多家市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)大陸面板廠商的市場(chǎng)份額將在2020年開始突破50%。不過，有業(yè)內(nèi)受訪人士告訴記者，體量大并不意味著大陸面板廠商能夠穩(wěn)居面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的制高點(diǎn)。我國(guó)要從面板大國(guó)成長(zhǎng)為面板強(qiáng)國(guó)，道路并不平坦，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整仍是擺在中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)面前的需要破解的難題。

　　“中國(guó)大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊具有一定的代工特征，即從海外購(gòu)買核心原材料和高精尖設(shè)備，通過引進(jìn)或改良的技術(shù)來(lái)提高產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性。”中國(guó)電子視像行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)董敏告訴記者，面板制造是一個(gè)精密工業(yè)，對(duì)材料的配方和設(shè)備的精度具有苛刻的要求。目前，在高技術(shù)、高價(jià)值、高利潤(rùn)的產(chǎn)業(yè)節(jié)點(diǎn)上，我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)相較于韓國(guó)、日本、美國(guó)仍存在相當(dāng)大的差距，仍需要國(guó)家在政策上給予鼓勵(lì)，企業(yè)在資源分配和觀念上側(cè)重傾斜。

　　產(chǎn)能擴(kuò)張“沖擊波”

　　作為面板產(chǎn)業(yè)的下游，中國(guó)彩電企業(yè)曾在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)遭遇液晶面板受制于人的困境。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)液晶面板行業(yè)迎來(lái)投資高峰期，國(guó)內(nèi)面板廠商爭(zhēng)相擴(kuò)充產(chǎn)能，紛紛斥巨資建設(shè)大尺寸面板生產(chǎn)線，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)擺脫“缺屏之痛”。

　　2011年被認(rèn)為是中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)崛起的開端之年。這一年，中國(guó)大陸面板產(chǎn)能份額開始迅速?gòu)?qiáng)勁上升。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研公司Display Search 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2011~2016年期間，在日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)之中，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)是唯一持續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能份額的一方，而其余三方面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能份額都在收縮。2016年，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能超過臺(tái)灣地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能，這意味著主宰了全球面板市場(chǎng)近 20年的日本、韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣“鐵三角”陣營(yíng)成為歷史記憶。

　　從2016年至今，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能在繼續(xù)擴(kuò)張。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)群智咨詢（Sigmaintell）數(shù)據(jù)，過去八年，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能面積的年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到32%。2017年至2019年，國(guó)內(nèi)面板產(chǎn)能面積分別為0.95億、1.20億和1.51億平方米，在全球產(chǎn)能中的占比分別是35.9%、41.9%和49.2%。群智咨詢預(yù)計(jì)，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)的份額從2020年開始將達(dá)到50%以上。

　　伴隨著中國(guó)大陸各地面板產(chǎn)線急速上馬、產(chǎn)能飆升，面板產(chǎn)業(yè)特別是液晶面板產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)積聚，行業(yè)庫(kù)存逐步走高。疊加面板產(chǎn)業(yè)下游彩電市場(chǎng)消費(fèi)低迷等影響因素，全球面板行業(yè)處于價(jià)格增長(zhǎng)乏力的困境，面板價(jià)格逐步跌破現(xiàn)金成本。

　　根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)，過去3年間，全球液晶電視面板均價(jià)呈斜線下滑，下跌幅度為38.13%。研究機(jī)構(gòu)奧維瑞沃披露的數(shù)據(jù)也顯示，自2018年初至今，32英寸至65英寸的各類尺寸液晶電視面板的價(jià)格均維持波動(dòng)下跌態(tài)勢(shì)。以65英寸面板的價(jià)格走勢(shì)為例來(lái)看，2018年1月，65英寸面板的價(jià)格為312美元，至2019年10月已跌至167美元。

　　一方面，大尺寸面板的價(jià)格持續(xù)下跌，另一方面，目前國(guó)內(nèi)仍有多條面板產(chǎn)線開工建設(shè)。2019年7月，廣西泰嘉超薄玻璃基板深加工項(xiàng)目在廣西欽州市開工建設(shè)，該項(xiàng)目投資約100億元人民幣建設(shè)超薄液晶面板生產(chǎn)線。2019年9月，河南省華銳光電產(chǎn)業(yè)有限公司宣布第5代TFT-LCD生產(chǎn)線一期建設(shè)工程完成封頂，該項(xiàng)目計(jì)劃于2020年5月投產(chǎn)。2019年11月，長(zhǎng)沙惠科第8.6代超高清新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目在瀏陽(yáng)經(jīng)開區(qū)正式打樁。按照計(jì)劃，該項(xiàng)目將于2020年8月15日完成主體封頂，開工16個(gè)月點(diǎn)亮投產(chǎn)。

　　產(chǎn)能過剩壓力懸頂，面板價(jià)格持續(xù)下跌，面板廠商首當(dāng)其沖。記者梳理發(fā)現(xiàn)，2019年以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家主流面板廠商業(yè)績(jī)低迷，增收不增利。

　　其中，2019年前三季度，京東方（000725.SZ）實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)虧損1.89億元，同比下滑110.13%。深天馬A(16.050, 0.18, 1.13%)（000050.SZ）在交出的2018年三季度報(bào)至2019年三季度報(bào)中，凈利潤(rùn)指標(biāo)也均為高于11%的負(fù)增長(zhǎng)。2019年4月完成重組，剝離智能終端及相關(guān)配套業(yè)務(wù)，全面轉(zhuǎn)型聚焦做面板業(yè)務(wù)的TCL集團(tuán)(3.940, 0.03, 0.77%)（000100.SZ）也在2019年三季度報(bào)中交出了扣非后歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)同比下滑68.44%至5.03億元的成績(jī)單。

　　“行業(yè)確實(shí)處在相對(duì)過剩階段，這里既有行業(yè)的原因，也有低水平重復(fù)建設(shè)的原因。” 京東方董事長(zhǎng)陳炎順近日在接受記者采訪時(shí)表示。

　　受韓系面板廠商將關(guān)閉部分生產(chǎn)線等因素影響，面板價(jià)格有望在2020年上半年迎來(lái)回暖。不過，產(chǎn)能過剩問題仍將是未來(lái)兩三年懸在面板產(chǎn)業(yè)頭頂?shù)囊话牙麆ΑＨ褐亲稍償?shù)據(jù)顯示，2018年至2020年是全球液晶產(chǎn)能增長(zhǎng)的高峰期，而需求增長(zhǎng)相對(duì)平穩(wěn)。在經(jīng)濟(jì)大環(huán)境比較低迷的情況下，供需過剩矛盾突出。如果液晶投資熱情持續(xù)高漲，供需過剩的局面將難以緩解。

　　而在經(jīng)歷面板產(chǎn)能過剩以及價(jià)格長(zhǎng)期下滑后，2020年面板產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來(lái)新一輪調(diào)整。董敏對(duì)記者分析稱：“2020年，面板產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來(lái)的‘中進(jìn)韓退’趨勢(shì)會(huì)持續(xù)，而新的關(guān)注點(diǎn)將從中韓的此消彼長(zhǎng)切換到中國(guó)廠商內(nèi)部之間競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及全球范圍內(nèi)電視制造商與面板供應(yīng)商之間的供應(yīng)鏈關(guān)系和策略變化。”

　　繁榮發(fā)展背后

　　當(dāng)前，世界新型顯示（面板）產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出新特點(diǎn)，在競(jìng)爭(zhēng)格局上，呈現(xiàn)區(qū)域特色分化、錯(cuò)位發(fā)展的勢(shì)頭。其中，日本面板產(chǎn)能收縮，但仍把控上游核心技術(shù)。韓國(guó)面板廠商三星、LGD在鞏固OLED面板優(yōu)勢(shì)，搶先布局新興技術(shù)。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)面板廠商則選擇深耕TFT-LCD面板，并在Micro-LED 面板領(lǐng)域著力發(fā)展。中國(guó)大陸地區(qū)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，重要地位逐步確立。

　　目前，中國(guó)大陸已經(jīng)成為全球重要面板生產(chǎn)基地。不過，產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整是當(dāng)前中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)面臨的不可忽視的問題。

　　群智咨詢總經(jīng)理李亞琴則對(duì)記者分析稱，要促進(jìn)面板產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，需要國(guó)家及產(chǎn)業(yè)保持合作開放的姿態(tài)。“面板的材料、設(shè)備是精密性的工藝，短期內(nèi)要完全實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化非常難。因此，吸引國(guó)外關(guān)鍵企業(yè)到中國(guó)來(lái)設(shè)廠，加強(qiáng)與上游外資材料設(shè)備廠的技術(shù)合作，對(duì)于強(qiáng)化我國(guó)面板產(chǎn)業(yè)上游產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)實(shí)力非常重要。”

　　“中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈配套能力薄弱。比如TFT-LCD面板所用的曝光機(jī)，AMOLED面板生產(chǎn)所用的蒸鍍?cè)O(shè)備、曝光設(shè)備等幾乎依賴進(jìn)口，目前中國(guó)大陸已經(jīng)建成或在建的10.5代線玻璃基板配套全部依賴國(guó)外廠商。關(guān)鍵材料和核心設(shè)備已成為制約我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)亟待調(diào)整。盡管我國(guó)大陸面板出貨面積全球占比不斷提升，但產(chǎn)品附加值仍然較低。同時(shí)，也存在盲目投資的潛在風(fēng)險(xiǎn)。” 一位業(yè)內(nèi)人士在采訪中對(duì)記者表示。

　　記者了解到，目前我國(guó)新型顯示上游材料（包括玻璃基板、OLED發(fā)光材料、高端偏光片、驅(qū)動(dòng)芯片等）國(guó)產(chǎn)化率僅為48%。我國(guó)新型顯示設(shè)備（包括曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、涂膠機(jī)、清洗設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備）國(guó)產(chǎn)化率僅為10%。

　　李亞琴告訴記者，整體而言，目前國(guó)內(nèi)廠商在材料、設(shè)備等上游產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)取得一些突破，突破主要是集中在模組檢測(cè)設(shè)備以及貼合設(shè)備上面。不過，從技術(shù)水平與營(yíng)業(yè)額來(lái)看，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)鏈還處于發(fā)展初期階段，還有很大的空間。

　　董敏認(rèn)為，中國(guó)要成為“面板強(qiáng)國(guó)”，要確保對(duì)下一代技術(shù)的優(yōu)先掌握和引領(lǐng)，對(duì)上下游等利潤(rùn)曲線上的頂端環(huán)節(jié)的滲透，對(duì)卡脖子的核心材料和設(shè)備的多元化、國(guó)產(chǎn)化，以及企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量在對(duì)抗中的持續(xù)穩(wěn)定。

　　“我國(guó)從面板大國(guó)轉(zhuǎn)向面板強(qiáng)國(guó)是一個(gè)勢(shì)在必行的趨勢(shì)和方向。但是，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，中國(guó)大陸面板產(chǎn)業(yè)要擺脫此前粗放型的發(fā)展思路，不要盲目擴(kuò)充產(chǎn)能，要對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，避免行業(yè)出現(xiàn)過去一年的價(jià)格戰(zhàn)和虧損，而是要推動(dòng)走向高質(zhì)量的發(fā)展道路。” 李亞琴表示。

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從面板大國(guó)轉(zhuǎn)向面板強(qiáng)國(guó) 中國(guó)面板產(chǎn)業(yè)還有很大空間

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