這種掙扎非常的亞拉艱巨，不過第二天阿朗索得到了回報，故事朱莉婭喜悅而又欣慰地接待了他。亞拉他向她保證他已經抵御住了一次誘惑，故事現在危險已往了;但是亞拉，她比他更清楚亞拉的故事面孔和聲音的魔力。在他離開的亞拉時候，她沒有忘記讓他重復一遍他的故事諾言。
接連三個晚上，亞拉阿朗索恪守著他的故事諾言，不是亞拉因為他相信亞拉的存在，而是故事因為他覺得有關亞拉的故事全都是一派胡言，更是亞拉因為他不忍心看到，如果承認他去過森林(forest)，故事朱莉婭見他的亞拉時候就會眼淚汪汪的。但是，盡管這樣，歌聲每日都會在他的耳邊響起，而且一天比一天響亮。
到了第四個晚上，森林的吸引力變得非常壯大，不論是朱莉婭依然他許下的諾言都不能阻止他。11點鐘的時候，他沖進了陰涼漆黑的樹叢里，踏上了一向通向大河的巷子。可是，他第一次發現，盡管在朱莉婭警告他的時候他笑過她，現在她的警告仍然在他的腦海里。他的目光掃過灌木叢，心里有種惴惴不安的全新的感覺。
來到河邊后，他停下來往四周看一看，確信那種有人在看著他的新鮮感覺只是他的理想，他的確是只身一人。但是明亮的月光照在每棵樹上，除了他自己的影子，再也看不到別的東西;除了潺潺的流水聲，再也聽不到其他的聲音。
他扔掉衣服，正要一頭扎進河里時，突然之間有種東西——他不知道那是什么——促使他向四周張望。就在這時，月亮從一片云彩前面經過，月光落在一個鮮艷的金發女郎身上，她正半遮半掩地站在蕨草邊。
他一會兒跳起來，抓起他的披風，一頭沖進了他來河邊時走過的路，每走一步都畏懼會有一只手放到他的肩上。直到他把最終一棵樹拋在了身后，站在了開闊的平原上，他才敢看一看周圍，他還覺得有一個身著白衣的身影正站在那兒不停地前后揮動著胳膊。這真夠受的了，他比平時更拼命地沿路奔跑，直到安全地跑進了自己的房屋才停下來。
拂曉的第一縷曙光出來時，他回到森林里看一看能否找到亞拉的任何蹤跡。但是，盡管他搜遍了每一堆灌木叢，查看了每棵樹，到處都是空蕩蕩的，他聽到的唯一聲音就是鸚鵡(parrot)的鳴叫，聲音聒噪難聽得只會把人們趕跑。
“我想我一定是瘋了，”他自言自語地說，“夢到了這些謬妄的事兒。”回到了城里，他開始了自己的日常工作。但是，要么工作比平時難做，要么就是他生了病，因為他不能聚集精力來工作。一整天，他碰到的每個人都問他發生了什么事兒，使得他的臉色那么蒼白可怕。
“我一定是發燒了，”他對自己說，“不管怎么說，一個人感到這么發燙的時候去洗冷水澡是非常危險的。”可是他知道，在說這些話的同時，他正在數著時間，盼望夜晚來臨呢，他可能再到森林去。
晚上，像往常一樣，他去了爬滿藤蔓的房子。但是，他最好是沒有去那房子，因為他的臉色非常蒼白，他的舉止非常獨特，可憐的女孩兒知道可怕的事兒已經發生了。然而，阿朗索拒絕回答她的任何問題，她所能得到的唯一承諾就是第二天通知她發生的一切事兒。
他冒充說頭痛得厲害，比平時早早地離開了朱莉婭，急匆匆地回到了家里。取下一把手槍，裝上子彈，把它掛在腰帶上。快到半夜的時候，他踮著腳尖偷偷地溜了出去，這樣就不會驚動別人。一到了外面，他就心急火燎地走上了通往森林的路。
到了河塘邊上，他才停下來，手里端著手槍，他看了看周圍。一聽到非常細小的聲音——掉落的樹葉，灌木叢中植物的沙沙聲，夜鳥的叫聲——他就跳起來，朝聲音的方向扣動扳機。但是盡管月亮照耀著，他沒看到任何東西。逐步地，當他靠著一棵樹的時候，睡意慢慢地襲了上來。
像這樣子過了多久，他說不清楚。但是，他突然之間之間之間受到驚嚇，醒了過來。聽到有人在溫柔地喊著他的名字。
“你是誰?”他喊道，馬上站直了身體，但是回答他的只有覆信。接下來，他的視線被近在腳邊的水塘里的黑黢黢的水迷住了。他看著它，像是永遠都無法把臉轉開。
他接連幾分鐘都一動不動地盯著水的深處，他注意到在陰郁的深處有一顆明亮的火花，正在迅速地變得更大、更明亮。可怕的恐懼感感再一次籠罩著他，他試圖把眼睛從水塘上移開，但是沒有效，某種比他更壯大的東西迫使他的眼睛看著水塘。
最終，水輕輕地合并了。他看到一個漂亮的女人漂浮到了水面上。幾個夜晚前，他就是從她身邊逃走的。他轉身想跑，可是他的雙腳像是黏在了那兒。
她沖他微笑著，伸出了她的雙臂。但是她這樣做的時候，他想到了朱莉婭，幾個小時前他才剛剛見過她。他還想到了她對這一危險的警告和畏懼，現在他正身處其中。
與此同時，那身影越來越近;不過，費了好大的力氣，阿朗索從震動中擺脫出來，瞄準了她的肩膀，他扣動了扳機。槍聲喚醒了沉睡著的回聲，在森林里回蕩。但是那身影依然微笑著，持續朝他走來。阿朗索又開了一槍，子彈第二次咆哮著從空中飛過，身影走得更近了。再過一會兒，她就在他的身邊了。
之后，他手槍的子彈打空了，他用雙手抓著槍管，站在那兒，預備把它當棍棒用，萬一亞拉再往前走近的話。但是，現在像是是她感到畏懼了，當他向前逼近，把手槍高舉過頭頂、預備砸出去的時候，她停了一下。
他太激動了，忘記了河流。直到嚴寒的河水碰到了他的雙腳，他才本能地站住了。亞拉看到他有些剛強，忍受著在水面上往返搖擺的痛苦，她開始唱歌。歌聲飄過樹林(wood)，忽遠忽近;沒人能夠說出歌聲的來處，像是天空中充滿了歌聲。阿朗索感到他正在失去理智，他的意志力在減弱。他的雙臂重重地垂了下來，胳膊下垂的時候碰到了海貝殼，就像他答應朱莉婭的那樣，他總是把它帶在身上。
他模糊的心里還能夠清楚地記得她說過的話。他用顫抖著的手指，險些都沒有力氣抓東西了，把海貝殼拽了出來。他這樣做的時候，歌聲變得比已往更加甜蜜、更加溫柔了，但是他閉上眼睛不去聽，低下頭來湊到貝殼上。從貝殼的深處傳來朱莉婭給他貝殼時唱的那首歌。盡管剛開始的時候，聲音聽起來很微弱，但它變得越來越響亮，直到聚集在他周圍的霧氣被吹散了。
然后，他抬起頭，感到他像是去過許多稀奇古怪的地方，現在再也去不成為。他站直身體，感覺體力充沛，看了看他的周圍。除了閃閃發光的河水和樹木的黑影外，什么都沒有看到;除了在夜間飛來奔去的昆蟲的鳴叫，什么聲音也聽不到。
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