王子比剛離開家時更加有信念找到鳥兒了，綠色他完全按照青蛙(frog)的小的故指示去做。他讓侍從待在馬廄里，青蛙找到青蛙所指的綠色那條路，然后沿路走下去，小的故最之后到一座城堡門口。青蛙城堡是綠色用水晶建成的，所有的小的故裝飾品都是金子做的，這比他想象中的青蛙還要漂亮。然而他無暇瀏覽它的綠色鮮艷，迅速把沙子埋在土里。小的故門馬上打開了，青蛙里面所有人都睡得很沉。綠色王子飛奔到馬廄，小的故拉出最好的青蛙馬匹。這時他被掛在附近的一套漂亮的馬鞍所吸引，他只想到馬鞍很配這匹馬，沒有考慮過后果，匆匆把馬鞍放在馬背上。突然之間之間之間間，城堡里的人都醒了，跑向馬廄。他們氣勢洶洶地抓住王子，把他拖到主人面前。很幸運的是，城堡的主人很喜歡他，放他走了。

　　可憐的王子惆悵而又羞愧地爬回噴泉，青蛙正在那里等著，要好好指斥他一頓呢。

　　“你把我當做什么?”它嚴厲地叫道，“你是不是把我的話當兒戲，我給你的忠言你都不當回事?”

　　王子非常傷心，誠心道了歉，小青蛙的心軟了下來，又給了他一粒東西，這次不是沙子而是一粒金子。它讓他按照上次所說的去做，所不同的是，上次去馬廄壞了事，這次他直接去城堡，要在過道里很快找到一個充滿香氣的屋子，在那兒他可以看見一個鮮艷的少女睡在床上。他必須馬上叫醒少女將她抱下來，不要管她如何反抗。

　　王子一一遵循了它的忠言。第二次一切都很順利，門打開了，人們都睡著了，他找到睡在床上的女孩兒，正如青蛙說的一樣。他叫醒她，禮貌地要求她跟著他走，少女贊成了，條件是必須讓她先穿上衣服。這聽起來很公道也很自然，王子并沒有拒絕。

　　少女的手還沒碰到衣服，全宮殿的人就從睡夢中醒了，王子又被抓住了。他對自己愚蠢的行為很懊惱，對自己遭遇的不幸手足無措，也不想對自己的行為多作注釋。要不是仙女們暗中幫助他，讓抓住他的人心軟下來，把他再一次放掉，事兒會變得更糟。現在最為困擾他的是必須要回去見他的仇人——那只青蛙。現在他犯了這樣的錯誤，如何面對青蛙呢?然而，經過一番掙扎，他覺得不管它罵自己什么都是應該的。確實，青蛙憤怒到了極點，狠狠說了他一通。王子苦苦請求它原諒，試圖注釋他很難拒絕年輕女孩兒的要求。“你必須按我通知你的去做。”青蛙只是這么回答他。

　　可憐的沙菲爾很惆悵，請求它原諒，最終青蛙的怒氣消逝，又給了他一顆鉆石。“回去吧，”它說，“去城堡，把這顆鉆石埋在門口。記取不要再回馬廄大概臥室，這兩個地方對你都是致命的。直接去花園，通過柱廊進入一片小樹林(wood)，中心有棵樹，樹干是金子的，葉子是翡翠的。爬上樹，你會看見那只你一向尋找的漂亮小鳥。你必須砍下它棲息的樹干，一刻都不耽擱地回到我這里。但是我鄭重警告你，如果你再像前兩次一樣，不按照我的話去做，就不要再指望我或是任何其他人幫你了。”

　　說完這些它跳進水里，王子把它的警告牢牢記在心里，就離開了。他發現一切都像青蛙所說的：柱廊、樹林，以及那只在一棵樹干上歇息的漂亮的鳥。他迅速砍下樹，盡管他看見一個金光閃閃的籠子掛在旁邊，可以把鳥裝在里面，但他都沒有在意，而是直接回到了噴泉，生怕失去小鳥。而出乎意料的是，上次離開時的那個噴泉不見了，他看見一個小小的宮殿，一位迷人的少女站在門口，看到她，他開始遐想。

　　“天啊!姑娘!”他叫道，險些不知道自己在說什么，“是你嗎?”

　　少女紅著臉答道：“哦，我的殿下，我早就見過你了，但你應該并沒有見過我吧。”

　　“哦，姑娘，”他答道，“你不知道我日日夜夜都是怎么度過的，我是多么地羨慕你。”接著他們相互敘述了發生在辨別身上的種種新鮮事兒，談得越多，他們就對鏡子中的個人形象更加確信。他們愜意地聊了會兒天，王子忍不住要問她怎么如此巧能和她在樹林里巧遇，噴泉在哪里，她是否知道那只青蛙，它給他帶來了所有幸福，他要把鳥給青蛙，這只鳥還沉睡著呢。

　　“啊，我的殿下，”她答道，氣氛有點尷尬，“那只青蛙就站在你面前。我的故事并不算太長，講給你聽聽：我不知道我的父母是誰，也不知道我出生在哪兒，唯一知道的就是我叫瑟潘汀。我一出生就被仙女撫養大，她們對我的家庭閉口不言，只監督我的學業，給予我無盡的眷注。我的生活一向與世隔絕，最近兩年里我更是別無所求，因為我有了一面鏡子，”說到這里，她停了一下，充滿了羞澀，另有些窘迫。但她控制住自己的感情，持續說道，“你知道仙女們喜歡絕對地服從。就是她們把上次你看到的小房子變成為你現在要問的噴泉，把我變成一只青蛙，她們讓我待在這兒，對來到噴泉的第一個人說我對你重復的那些話。可是，我的殿下，你站在我面前時，我卻是這樣一副丑陋的樣子，這令我心痛不已。然而痛苦無濟于事，即便如此我也必須屈服。我真心希望你成功，不僅為了你，也為了我自己，只有當你成為那只鳥的主人時我才能規復原形，雖然我不知道你要找它的原因。”

　　沙菲爾通知她他父親(father)身體的現狀，這些她都已經知道。

　　聽完他的故事，她變得很沮喪，鮮艷的雙眼充滿了淚水。

　　“哦，我的殿下，”她說道，“除了鏡子里的我之外，你對我一無所知，我連自己的父母都不知道是誰，但是我知道你是王子。”

　　王子強調愛是平等的，她卻只能回答:“我太愛你了，所以不能讓你娶一個和你身份地位太懸殊的人。盡管那樣我會很痛苦，但我是不會改變念頭的。如果仙女們通知我，我的出身配不上你，不管我有多么愛你，我也不會接受你。”

　　本來他們的談話有可能還要再持續一段時間，這時一位白衣仙女出現了，身邊陪伴著一位漂亮的中年女人。這時鳥兒突然之間之間之間醒了，飛到王子的肩上(以后它就一向停在那兒)，鳥兒輕輕愛撫著他。仙女通知瑟潘汀，對她所做的一切很寫意，而且她很討王子喜歡，還將她介紹給了身邊的女人，說那女人不是別人，正是王子的嬸嬸。

　　接著他們相互擁抱，仙女坐上她的四輪馬車，那女人坐在身邊，沙菲爾和瑟潘汀坐在前排。她還捎信給王子的侍從們，說那只漂亮的鳥已經找到了，讓他們返國王潘瑞多的王宮。

　　馬車已經到了國王潘瑞多的宮殿，他們還沉浸在相見的喜悅之中。對沙菲爾和瑟潘汀來說時間過得更快，因為他們有太多東西要想。國王讓人把自己抬到房頂上，太醫說他隨時有可能去世。馬車一到宮殿，那只鮮艷的鳥立即飛到垂死的國王面前，一瞬間就將他的病治好啦。接著鳥兒現出原形，它正是國王一向以為早已去世的王后。潘瑞多欣喜地把妻子和兒子摟在懷里，在仙女們的幫助下，沙菲爾和瑟潘汀的婚禮即將舉行。原來瑟潘汀就是另一位國王迪亞曼帝諾的閨女(daughter)，她是一位公主，與沙菲爾王子地位相當。全國上下沉浸在悲哀之中，每個人都笑得很開心很知足。