聽到這里，美人紅衣騎士、魚和青年王子和其他幾個人都掉轉(zhuǎn)馬頭，男孩風(fēng)一般地向皇宮奔去。美人但是魚和突然之間之間之間間，王子有了一個好念頭，男孩他讓其他人從自己身邊已往，美人然后他拿出了自己的魚和寶貝包裹，希望自己是男孩一頭獅子(lion)。接著，美人他跳躍起來，魚和收回可怕的男孩吼聲，馬都被嚇壞了，美人失去了控制。魚和他很輕松地把他們都拋到了前面，男孩很快來到了皇宮的大門。在這兒他很快變成為一只大黃蜂，徑直飛進了公主的房間，又重新變成為男人。公主指給他看收藏寶劍的地方——在窗簾的前面。王子把寶劍取了下來，而且說道：“千萬別忘了你曾經(jīng)答應(yīng)要做的事兒。”

　　公主沒有回答，而是甜蜜地一笑，從手指上摘下一枚金戒指。她把戒指折成兩半，默默地把一半遞給王子，另一半她放到自己的口袋里。王子吻了吻戒指，然后帶著寶劍跑下樓梯。走了一段路后，他碰到了紅衣騎士和其他人，紅衣騎士開始時想把劍硬搶已往。但是，年輕人證明自己比他強壯多了，他只好作罷，決定等待更好的機會。

　　機會很快來了，因為天氣很熱，王子非常口渴。看到有一條流向大海的小溪(brook)，他就離開正道，解開寶劍，趴到地上預(yù)備暢飲一番。不幸的是，就在那個時候，美人魚碰巧正浮游在不遠的水面上，而且知道他就是那位沒出生前就答應(yīng)給她的男孩。于是，她輕輕地浮游到他趴著的地方，一把抓住了他的胳膊，海浪隨即沉沒了他們兩個。他們才剛剛消逝在水中，紅衣騎士就小心翼翼、偷偷摸摸地上來了。看到國王的寶劍在岸邊時，他險些不敢相信自己的眼睛。他想知道那位年輕人發(fā)生了什么事兒，因為一個小時前他還在兇狠地保護他的寶貝;但是，不管怎么說，這都不關(guān)他的事。于是，他把寶劍牢牢地系到他的皮帶上，帶著寶劍去見國王。

　　戰(zhàn)爭很快就結(jié)束了，國王回到他的人民身邊，受到了他們的陣陣歡呼。但是，當(dāng)公主從她的窗戶里看到她的愛人不在國王身后騎馬的隨從中時，她的心沉了下去。她知道一定是厄運來臨到了他的頭上。她畏懼紅衣騎士，好久好久以前她就知道紅衣騎士非常聰明，也非常惡毒。有新聞?wù)f是他把寶劍帶去給國王的，而且要她做他的新娘，盡管他還從來沒有進過公主的房間。她對此無能為力，因為盡管國王非常愛她，但是他從不讓她妨礙自己的打算。

　　可憐的公主太對了，一切都像她所預(yù)料的那樣發(fā)生了。國王通知她紅衣騎士公平地贏得了她，婚禮就在第二天舉行。然后將有一場盛大的宴會。

　　在那時，宴會比現(xiàn)在要盛大得多，而且持續(xù)的時間長。天快黑了，經(jīng)歷了這么多的事兒后，公主感到非常疲乏，她溜回自己的房間想安靜一會兒。但是，大海上的月亮非常明亮，它像是要把公主帶到海邊。公主胳膊下夾著小提琴，爬到了海邊。

　　“你聽!你聽!”美人魚對王子說道。王子正躺在海底的一張海草床上，伸展著四肢。“你聽!是你的愛人在拉琴，因為美人魚知道世界上所發(fā)生的一切事兒。”

　　“我什么都沒聽到。”年輕人回答說，他看上去并不快樂。“讓我升高一點兒，這樣聲音就能夠傳到我的耳朵里了。”

　　于是，美人魚把他放在肩上，讓他升高到接遠洋面的地方。“你現(xiàn)在能聽到嗎?”她問道。

　　“聽不到，”王子回答說，“我除了海水涌動的聲音外什么都聽不到，我還要升高一些。”

　　接著，美人魚把他舉到了海面上。“你現(xiàn)在一定能夠聽到了。”她說。

　　“除了水之外什么都沒有。”年輕人又說道。于是，她就把他帶到了陸地上。

　　“不管怎樣，你現(xiàn)在能聽到了吧?”她又說道。

　　“耳朵里面依然海水涌動的聲音，”他回答說，“但是稍等一會兒，水聲很快就會停下來。”他一邊說話，一邊把手放進上衣里面，抓住那根毛后，他希望自己是一只大黃蜂，然后直接飛進了公主的口袋里。美人魚到處都找不到他，她整個晚上都會在海上尋找;但是王子再都沒有返來，再都沒有讓她高興得眼睛發(fā)亮。但是公主感覺到有一樣新鮮的東西在她身邊。盡管她不知道那東西是什么，她很快地回到皇宮，在那兒年輕人馬上規(guī)復(fù)了自己的原形。噢，看到他時，她心里是多么高興啊!但是，沒有時間了，她帶著他直接來到大廳，國王和貴族們正在那兒舉行盛筵呢。“這兒有一個人，他自夸說他能夠變奇妙的戲法。”她說，“甚至比紅衣騎士還厲害呢。當(dāng)然啦，那是不可能的，不過最好給這個冒牌的人一個教訓(xùn)。比如說，他冒充自己能夠變成一頭獅子，但是我不信這一點。我知道你學(xué)習(xí)過魔術(shù)，”她一邊持續(xù)說，一邊轉(zhuǎn)向紅衣騎士，“所以我想你應(yīng)該給他看一看怎么變魔術(shù)，好讓他知道羞恥。”

　　雖然直到現(xiàn)在，紅衣騎士一生中從來沒有打開過一本魔術(shù)書;但是，他習(xí)慣地以為，不需要任何教育，他就能夠把每件事都做得比別人都好。于是，他又是轉(zhuǎn)身，又是扭動，再加上吼叫和做鬼臉，但是他仍然沒有變成一頭獅子。

　　“好吧，大概變成一頭獅子非常困難。那就把你變成一頭熊吧。”公主說。但是，紅衣騎士發(fā)現(xiàn)變成一頭熊并不比變成一頭獅子更輕易。

　　“試試蜂吧。”她發(fā)起道。“我讀的書上說會魔術(shù)的人都能做到這一點。”紅衣騎士又是嗡嗡又是哼哼，但他依舊是一個人而沒有變成一只蜂。

　　“現(xiàn)在輪到你了，”公主對年輕人說，“讓我們看一看你是不是能把自己變成一頭獅子。”轉(zhuǎn)眼間，一頭兇猛的野獸就站在了他們面前，所有的客人都嚇得沖到大廳的外面，張皇中相互轔轢。獅子撲到紅衣騎士身上，如果不是公主攔住他，命令他重新變成人的話，他早就把紅衣騎士撕成碎片了。剎那間，一個人站在了獅子原來待的地方。

　　“現(xiàn)在變成一頭熊。”她說道。一頭熊喘息著，伸出他的前腿，向紅衣騎士逼近，紅衣騎士畏縮到公主的前面。

　　這時候，一些客人重新鼓起了勇氣，回到了大廳門口，覺得既然公主是安全的，他們大概也是安全的。國王呢，比他們都勇敢，覺得有需要給他們樹立一個好榜樣，從來都沒有離開過他的座位。當(dāng)公主再一次下令，熊重新變成為人以后，他驚訝得不知道該說什么。他開始嫌疑事兒的真相了。“是他來拿的寶劍嗎?”國王問道。

　　“是的，是他。”公主回答說。她通知了國王故事的前后經(jīng)過，以及她如何折斷金戒指給了他一半的事。王子拿出了他的半只戒指，公主拿出了她的半只，它們正好吻合起來。第二天，國王絞死了紅衣騎士，他是罪有應(yīng)得。

　　國王為王子和公主舉行了一場新的婚禮。

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