小米原先計劃在中國內(nèi)地和中國香港兩地上市，上市共募資100億美元（約780億港元），港媒港股高募港元有望成為自2014年阿里巴巴以來全球募資規(guī)模最高的小米新股，但在推遲發(fā)行中國預托證券（CDR）之后，最資億小米整體募資額“縮水”至最多約480億港元，還不及2016年上市的郵儲銀行（01658）募資額近592億港元。
今早，小米先行公布港交所聆訊后最新資料：小米開始接受認購，香港IPO募資最高61.1億美元（約480億港元）。小米公司法定股本總面值67.5萬美元（約530萬港元），由700億A類股（價值17.5萬美元）和2000億B類股（價值50萬美元）組成。
此外，還更新了小米金融的估值，2017年12月31日小米金融估值3.8325億元人民幣，每股估值3.8325元（共計1億股）。
8名基投，中移順豐入圍
由于小米的招股價范圍相較一般新股更大，所以最高及最低的募資額相差超過100億港元。據(jù)知情人士透露，小米公司最快今日開始接受機構(gòu)投資者認購，下周一（25日）在香港公開發(fā)售。
綜合外電報道內(nèi)容來看，小米已經(jīng)初步確定基礎(chǔ)投資者的名單，估計有8名基礎(chǔ)投資者，合共認購全球發(fā)售總額13%至15%股份，而名單一如預期陣容強大，除了其芯片供應商之一的美國高通外，其余多屬中資背景，包括目前已確認的順豐及中移動，傳中移動計劃認購1億美元股份，順豐則欲洽入股3000萬美元。
市傳高通亦有意認購1億美元股份，而招商局、保利地產(chǎn)、招銀國際私募基金及國家開發(fā)銀行旗下的基金也計劃參與。上述名單在下周一公開招股前或仍有變動。
17至22港元招股
此前有媒體報答指出，小米對基礎(chǔ)投資者設(shè)有比平常一般6個月更長的禁售期，部分實力較弱的投資者，禁售期甚至會長達2年。報道又引述知情人士說，中東某大型基金有意成為小米基礎(chǔ)投資者。
對比中資機構(gòu)的進取，外資取態(tài)明顯較為謹慎，給予小米的估值相對保守。
小米原本計劃上市募資約100億美元，最初打算以香港招股為主，其后改為香港IPO及內(nèi)地CDR募資額各占一半，即各為50億美元（約390億港元）。不過，小米本周二突然宣布推遲發(fā)行CDR之后，香港的募資金額并未相應調(diào)升。
有券商認為，小米招股價定在17至22港元，區(qū)間之闊較為少見，或多少反映出小米公司對近日市況缺乏信心，“因為目前市場存在很多不明朗因素，加上其CDR延遲發(fā)行的負面消息，以較低定價作‘保險’也可以理解，但此舉會影響投資者，特別是散戶的信心。”該券商又補充，暫時不會改變?yōu)樾∶最A留保證金額度的安排。
募資額排名最高僅第七
翻查歷史數(shù)據(jù)，小米如果上市募資780億港元，將會超越建設(shè)銀行（00939）成為中國香港史上募資額第五大的新股。
但現(xiàn)在小米集募資縮水至最多480億港元，未能進入前五，最終或只能超過中國聯(lián)通（00762）登上第七位；若以下限370億港元計算，僅列第九位。盡管如此，小米仍是近年香港新經(jīng)濟新股中，募資額最高的一家。
作者:焦點
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