導(dǎo)讀：2018年中國機(jī)頂盒市場發(fā)展受三大電信運(yùn)營商不斷加快視頻業(yè)務(wù)的年中年度推進(jìn)力度，重點(diǎn)加強(qiáng)4K領(lǐng)域部署，頂盒促使機(jī)頂盒加速升級更迭，出貨超過使機(jī)頂盒市場繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展趨勢。年中年度

　　2018年中國機(jī)頂盒市場發(fā)展受三大電信運(yùn)營商不斷加快視頻業(yè)務(wù)的頂盒推進(jìn)力度，重點(diǎn)加強(qiáng)4K領(lǐng)域部署，出貨超過促使機(jī)頂盒加速升級更迭，年中年度使機(jī)頂盒市場繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展趨勢，頂盒電信運(yùn)營商市場成為機(jī)頂盒廠家角逐的出貨超過戰(zhàn)場，市場競爭激烈，年中年度市場格局不斷變化。頂盒

　　中國電信運(yùn)營商市場機(jī)頂盒出貨創(chuàng)新高

　　2018年中國機(jī)頂盒市場繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。出貨超過中國電信運(yùn)營商不斷加快大屏視頻業(yè)務(wù)的年中年度推進(jìn)力度，推進(jìn)機(jī)頂盒升級更換，頂盒市場需求進(jìn)一步擴(kuò)大，出貨超過電信運(yùn)營商成為機(jī)頂盒廠家主要供貨對象，IPTV、OTT TV機(jī)頂盒市場出貨又創(chuàng)新高。

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2018年，IPTV、OTT TV機(jī)頂盒出貨量超過9000萬臺，達(dá)到9476.1萬臺。相比2017年，增長幅度為22.7%。主要是因?yàn)椋?)中國電信、中國聯(lián)通加大IPTV機(jī)頂盒終端的普及，大力推進(jìn)機(jī)頂盒升級更迭工作，從高清向真4K(P60)升級，從普通智能機(jī)頂盒向語音智能機(jī)頂盒升級，市場需求擴(kuò)大;2)中國移動快速、低價推廣寬帶普及，推出“和家庭”業(yè)務(wù)，以寬帶業(yè)務(wù)捆綁“魔百和”機(jī)頂盒一起推廣發(fā)展，促使“魔百和”呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

　　圖 1 2016-2018年中國電信運(yùn)營商機(jī)頂盒市場新增出貨量總量示意圖


　　來源：格蘭研究

　　中國移動魔百和OTT TV機(jī)頂盒市場出貨占據(jù)半壁江山

　　2018年，受中國移動大力推進(jìn)寬帶普及業(yè)務(wù)影響，魔百和機(jī)頂盒市場出貨超過4600萬，占整個電信運(yùn)營商機(jī)頂盒市場接近一半，達(dá)到49.8%;與中國電信和中國聯(lián)通的IPTV機(jī)頂盒出貨持平，平分秋色。

　　圖 2 2018年中國電信運(yùn)營商機(jī)頂盒出貨構(gòu)成占比示意圖



　　從2017年，中國移動加大力度推行低價裝寬帶免費(fèi)送機(jī)頂盒優(yōu)惠政策，中國移動魔百和OTT TV機(jī)頂盒出現(xiàn)大幅度上漲;2018年，中國移動從建生態(tài)、促繁榮、提收入三個方面入手，繼續(xù)推動數(shù)字家庭業(yè)務(wù)發(fā)展，繼續(xù)加大優(yōu)惠促銷力度，以一折優(yōu)惠甚至免費(fèi)價格推進(jìn)寬帶和魔百和機(jī)頂盒的普及，促使2018年魔百和OTT TV機(jī)頂盒市場出貨創(chuàng)新高，年度出貨量超過4600萬臺，相比2017年(3502.3萬臺)，2018年魔百和OTT TV機(jī)頂盒市場出貨增長幅度達(dá)到33.3%。

　　圖 3 2016-2018年中國移動魔百和OTT TV機(jī)頂盒新增出貨量對比示意圖



　　2018年中國IPTV機(jī)頂盒年度出貨超過4800萬臺

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2018年IPTV機(jī)頂盒繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，新增出貨量達(dá)到4806.1萬臺，相比2017年的出貨量(4221.3萬臺)，年度出貨量持續(xù)上漲，增長幅度超過10%;主要IPTV機(jī)頂盒升級更換，從高清機(jī)頂盒向4K、語音機(jī)頂盒升級;以及受中國移動大力推進(jìn)影響，中國電信加大IPTV機(jī)頂盒與寬帶業(yè)務(wù)的促銷力度，促使IPTV機(jī)頂盒市場新增用戶進(jìn)一步增加。

　　圖 4 2015-2018年中國IPTV機(jī)頂盒市場新增出貨量對比示意圖



　　中國電信運(yùn)營商市場機(jī)頂盒出貨華為排名第一

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2018年中國電信運(yùn)營商市場機(jī)頂盒出貨超過9400萬臺，華為機(jī)頂盒市場出貨排名第一，市場占比超過20%;其次是中興排名第二，創(chuàng)維市場排名第三，九聯(lián)市場排名第四，長虹市場排名第五。

　　圖 5 2018年IPTV和OTT TV移動運(yùn)營商機(jī)頂盒新增市場格局



　　IPTV/OTT TV機(jī)頂盒芯片市場集中度高 海思、晶晨市場遙遙領(lǐng)先

　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2018年IPTV和OTT TV機(jī)頂盒芯片市場以海思、晶晨出貨為主，兩者市場占比超過九成，市場集中度高。海思市場占比排名第一，市場占比超過六成;晶晨市場占比為32.6%，市場排名第二，中興微電子、MTK、瑞芯微、全志市場出貨占比相對較小。

　　圖 6 2018年中國IPTV/OTT TV機(jī)頂盒芯片市場占比示意圖



　　格蘭研究數(shù)據(jù)顯示，2018年電信運(yùn)營商采購機(jī)頂盒所用機(jī)頂盒芯片主要以海思、晶晨芯片為主，其中海思占比最高，市場占比為66.2%;晶晨市場排名第二，市場占比為29.4%，中興微電子及其他廠家芯片出市場占比較小。

　　圖 7 2018年中國電信運(yùn)營商市場機(jī)頂盒芯片市場占比示意圖



　　2018年電信運(yùn)營商加大對4K機(jī)頂盒的普及力度和語音智能音箱崛起，中國OTT TV機(jī)頂盒零售市場出貨縮水嚴(yán)重，目前OTT TV機(jī)頂盒零售市場的廠家采用芯片方案以晶晨、MTK等為主，其中晶晨芯片出貨一家獨(dú)大，市場出貨排名第一，占比超過六成，達(dá)到63.2%;其次是MTK，市場占比為11.9%，瑞芯微所占比例為10.0%，海思和全志市場占比較小，海思市場重點(diǎn)是運(yùn)營商市場，零售市場出貨少。

　　圖 8 2018年中國零售OTT TV機(jī)頂盒芯片市場占比示意圖

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