2020年的加激中國(guó)彩電業(yè),繼續(xù)下滑。對(duì)于長(zhǎng)期觀察研究彩電業(yè)的烈難拉開人來說,疫情背景下量額齊降的表現(xiàn)在意料之中。在行業(yè)的彩電差距下行區(qū)間,筆者捕捉到了彩電業(yè)的一些“小趨勢(shì)”。
第一個(gè)小趨勢(shì),展趨爭(zhēng)更頭部品牌的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,top 4品牌幾乎難以拉開差距。
此前,部品筆者多次撰文指出,彩電業(yè)的品牌集中過低,市場(chǎng)份額向頭部品牌集中,形成一兩個(gè)寡頭品牌,是大的趨勢(shì)。當(dāng)然,牌競(jìng)筆者現(xiàn)在依然認(rèn)為這個(gè)大趨勢(shì)沒有改變。但在大趨勢(shì)之下,加激不意味著不會(huì)出現(xiàn)階段性的小變化。從2020年來看,烈難拉開彩電行業(yè)top 4品牌仍難以在短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)明顯的分化,很難拉開較大的差距。
目前來看,彩電差距2020年出貨量最高的品牌大約在900萬臺(tái),而2-4位的品牌大約在700萬臺(tái)左右,相互之間的差距并不大。從品牌集中度來看,展趨爭(zhēng)更彩電業(yè)top5品牌集中度為66%,無論是品牌集中度總額還是增長(zhǎng)率(0.6%),都遠(yuǎn)低于空調(diào)、洗衣機(jī)、部品冰箱等其他家電品類。
筆者傾向認(rèn)為,頭部品牌激烈廝殺但拉不開差距的小趨勢(shì),還會(huì)保持1-2年。
第二個(gè)小趨勢(shì),雖然目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)表現(xiàn)不如海外市場(chǎng),但海外市場(chǎng)的堅(jiān)挺未必能持續(xù)下去。
一直以來,包括筆者在內(nèi)的彩電業(yè)觀察者都在說,中國(guó)是全球最大的彩電制造和消費(fèi)市場(chǎng)。但2020年,這個(gè)說法是不成立的。因?yàn)?北美市場(chǎng)以超過5000萬臺(tái)的出貨規(guī)模,超過了中國(guó),成為全球最大的彩電市場(chǎng)。
雖然受疫情的影響,但受益于中國(guó)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn),中國(guó)企業(yè)彩電出口逆勢(shì)增長(zhǎng),不少彩電企業(yè)在海外市場(chǎng)都取得了兩位數(shù)的增長(zhǎng),這也帶動(dòng)了企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的改善。
不過,2021年海外市場(chǎng)是否能延續(xù)2020年的良好表現(xiàn),是值得商榷的。一方面,2020年的市場(chǎng)擴(kuò)張有可能對(duì)整體需求造成一定的透支,另一方面電視面板價(jià)格的持續(xù)上漲,對(duì)終端銷售會(huì)造成更大的壓力。整體來看,2021年的海外市場(chǎng),即便還能保持樂觀,也是謹(jǐn)慎的樂觀。
第三個(gè)變化是,新技術(shù)概念愈加繁多,多元融合而不是顛覆式替代成為主流。
在2020年之前,彩電業(yè)的技術(shù)之爭(zhēng)是比較激烈的,尤其是所謂的下一代顯示技術(shù)之爭(zhēng),非常尖銳。各大品牌,也幾乎都有所站隊(duì),品牌之間的矛盾也趨于激化。
但2020年以來,筆者觀察到一個(gè)現(xiàn)象,那就是彩電新技術(shù)概念不斷涌現(xiàn),除了耳熟能詳?shù)腛LED、QLED、激光之外,還有Mini LED、Micro LED、Neo QLED、QNED、XDR等一批新技術(shù)概念。雖然概念不同,但很多技術(shù)其實(shí)都是相互融合的,一款電視很可能同時(shí)搭載多項(xiàng)顯示技術(shù),一個(gè)品牌也會(huì)推出搭載不同顯示技術(shù)的電視產(chǎn)品。總之,大家都不再謀求用某一個(gè)技術(shù)短期內(nèi)徹底顛覆行業(yè)格局,實(shí)現(xiàn)類似LCD快速替代CRT那樣的結(jié)果。
漸進(jìn)式革新,取代了顛覆式變革;融合式創(chuàng)新,取代了獨(dú)占性路線;多賽道布局,取代了唯一性占位,這樣的小趨勢(shì)是基本可見的。當(dāng)然,從大的趨勢(shì)來看,某一項(xiàng)技術(shù)最終占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)、主流地位,依然是大概率事件,畢竟這更符合產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展規(guī)律。
筆者認(rèn)為,彩電業(yè)的一些大趨勢(shì)不會(huì)變,比如高端大屏化趨勢(shì)、品牌集中化趨勢(shì)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)取代價(jià)格驅(qū)動(dòng)的趨勢(shì)等,但對(duì)于彩電企業(yè)來說,在謀求迎合、引領(lǐng)這些大趨勢(shì)的同時(shí),也需要掌握一些階段性的小趨勢(shì),在做好宏觀戰(zhàn)略布局的同時(shí),及時(shí)做好戰(zhàn)術(shù)性的策略優(yōu)化。