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內(nèi)容摘要：恍惚間，2022年已經(jīng)迎來(lái)了第二個(gè)月，農(nóng)歷新年也已經(jīng)到來(lái)，2021年仿佛還在昨日。回顧2021年，前有存量時(shí)代以及紅利消退帶來(lái)的增長(zhǎng)瓶頸，后有面板芯片漲價(jià)缺貨所帶來(lái)的成本壓力，彩電行業(yè)可謂是困難重重。

　　恍惚間，新技行業(yè)新拐2022年已經(jīng)迎來(lái)了第二個(gè)月，術(shù)爆農(nóng)歷新年也已經(jīng)到來(lái)，發(fā)舊2021年仿佛還在昨日。趨勢(shì)回顧2021年，改變前有存量時(shí)代以及紅利消退帶來(lái)的電視點(diǎn)增長(zhǎng)瓶頸，后有面板芯片漲價(jià)缺貨所帶來(lái)的新技行業(yè)新拐成本壓力，彩電行業(yè)可謂是術(shù)爆困難重重。與此同時(shí)，發(fā)舊消費(fèi)觀念的趨勢(shì)改變、高端化進(jìn)程的改變加速也在考驗(yàn)著產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商。

　　隨著CES2022的電視點(diǎn)結(jié)束，2022年彩電行業(yè)的新技行業(yè)新拐新競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)序幕，同時(shí)彩電行業(yè)新趨勢(shì)和新格局也即將到來(lái)。術(shù)爆



　　一、發(fā)舊市場(chǎng)需求飽和，超大尺寸電視將成新增長(zhǎng)點(diǎn)

　　2021年對(duì)于中國(guó)彩電行業(yè)而言，無(wú)疑是艱難的一年，2021年中國(guó)彩電行業(yè)市場(chǎng)零售量規(guī)模達(dá)到12年來(lái)最低，跌破4000萬(wàn)大關(guān)為3835萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.8%。造成零售量規(guī)模萎縮的原因主要在于彩電市場(chǎng)處于高度飽和狀態(tài)。



　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年中國(guó)彩電百戶擁有量超過(guò)115臺(tái)/百戶，2021年更是達(dá)到了121.8臺(tái)/百戶，而在人口紅利和房地產(chǎn)紅利消退的影響下，彩電的新增需求已經(jīng)趨于飽和。同時(shí)在互聯(lián)網(wǎng)紅利見(jiàn)頂?shù)那闆r下，彩電的更新?lián)Q代需求也逐漸飽和。

　　雖然市場(chǎng)整體需求穩(wěn)定，但隨著消費(fèi)升級(jí)，消費(fèi)者對(duì)視聽(tīng)體驗(yàn)的追求對(duì)高品質(zhì)內(nèi)容的需求不斷變高，在4K超高清內(nèi)容已經(jīng)實(shí)現(xiàn)初步普及的環(huán)境下，大屏帶來(lái)的更強(qiáng)的試聽(tīng)體驗(yàn)引起了消費(fèi)者的追捧。因而大尺寸產(chǎn)品依然存在顯著的增量機(jī)會(huì)，這點(diǎn)從數(shù)據(jù)就能很明顯的看出，在2021年75+英寸電視零售量同比增長(zhǎng)69.7%、80+英寸電視零售量同比114.8%、8000元以上高端市場(chǎng)零售量同比增長(zhǎng)41.3%。



　　顯然“大屏”已經(jīng)逐漸成為目前彩電行業(yè)的一大共識(shí)，市場(chǎng)越大越好賣的趨勢(shì)也在逐步加深。目前， TCL、海信、創(chuàng)維、LG和三星等品牌國(guó)內(nèi)外彩電品牌，無(wú)一例外都在大力布局大屏高端電視。在2022年，大屏電視依舊會(huì)是消費(fèi)者換新的主要需求，大屏電視的零售占比也必將加速增長(zhǎng)。

　　二、miniLED全面爆發(fā)，開(kāi)啟規(guī)模增長(zhǎng)之路

　　2021年也被成為miniLED的商用元年，從CES2021上，各大彩電廠商紛紛亮相miniLED產(chǎn)品開(kāi)始，miniLED正式進(jìn)入消費(fèi)市場(chǎng)。在液晶顯示技術(shù)逐漸接近天花板的當(dāng)下，miniLED背光技術(shù)補(bǔ)足了傳統(tǒng)液晶電視的劣勢(shì)，讓液晶電視重新躋身高端市場(chǎng)，也吸引了國(guó)內(nèi)外彩電品牌的目光。

　　目前miniLED賽道已經(jīng)玩家云集，除了最先布局miniLED賽道的TCL，創(chuàng)維、海信、華為等國(guó)產(chǎn)品牌均在2021年推出了miniLED背光電視，而行業(yè)巨頭三星和LG也紛紛加入。

　　而在miniLED這條新賽道上，國(guó)產(chǎn)品牌無(wú)疑是走在最前頭的。miniLED背光電視依舊需要依靠液晶面板，而在日韓廠商相繼推出LCD市場(chǎng)后，中國(guó)液晶面板產(chǎn)量已經(jīng)占據(jù)市場(chǎng)的67%。



　　依托完善的面板供應(yīng)鏈，國(guó)產(chǎn)電視品牌在miniLED賽道上優(yōu)勢(shì)明顯。而在miniLED的核心技術(shù)方面，國(guó)產(chǎn)電視品牌也是領(lǐng)跑者，最為行業(yè)最早布局miniLED的TCL，已經(jīng)掌握了miniLED的多項(xiàng)自主核心技術(shù)，在CES2022上TCL更是展示了其創(chuàng)新的QD-miniLED技術(shù)，讓miniLED背光電視的峰值亮度提升到2000～4000nits。另一家顯示巨頭京東方在miniLED上也有著重大突破，其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了主動(dòng)式玻璃基miniLED背光產(chǎn)品的量產(chǎn)，并率先搭載在創(chuàng)維MiniLED電視Q72。



　　可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著miniLED技術(shù)的成熟，終端產(chǎn)品的價(jià)格必將進(jìn)一步下探，與此同時(shí)在高端化趨勢(shì)的推動(dòng)下，2022年miniLED將迎來(lái)全面爆發(fā)。據(jù)Omdia預(yù)計(jì)，到2022年Mini LED背光電視的出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1100萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。而國(guó)產(chǎn)彩電品牌坐擁面板供應(yīng)和技術(shù)上的雙重優(yōu)勢(shì)，會(huì)將在miniLED這一新賽道上實(shí)現(xiàn)對(duì)日韓品牌的彎道超車。

　　三、品牌格局調(diào)整，OLED電視普及迎來(lái)拐點(diǎn)

　　除了miniLED的爆發(fā)，從CES2022上釋放出的信號(hào)來(lái)看，今年或?qū)⑹荗LED電視的普及的新拐點(diǎn)。

　　作為OLED電視領(lǐng)域的霸主LG在2021年占據(jù)了OLED電視市場(chǎng)60%以上的份額，而在CES2022上LG發(fā)布OLED EVO新面板，其在峰值亮度和畫(huà)面色彩表現(xiàn)方面都有著相當(dāng)大的提升，同時(shí)LG也發(fā)布了G2和C2兩個(gè)新系列。當(dāng)然最值得關(guān)注的是，LG新增了97英寸和42英寸兩個(gè)新尺寸，作為大尺寸OLED面板的唯一供應(yīng)商，此舉必將影響整個(gè)OLED電視市場(chǎng)。



　　97英寸的OLED可以用來(lái)彌補(bǔ)高端電視市場(chǎng)OLED大尺寸電視的缺失，用來(lái)正面應(yīng)對(duì)液晶電視98英寸產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)，順應(yīng)大屏化的趨勢(shì)。而42英寸的OLED面板則極有可能讓OLED電視的售價(jià)進(jìn)一步下探。目前已經(jīng)有廠商將OLED電視的價(jià)格壓至4000元價(jià)位段，2022年我們極有可能看到OLED電視的價(jià)格下探到2000甚至3000元價(jià)位段。

　　除了LG，三星也在CES2022上，通過(guò)QD-OLED新技術(shù)，高調(diào)布局OLED電視市場(chǎng)。新的QD-OLED技術(shù)將OLED和量子點(diǎn)技術(shù)進(jìn)行融合，讓OLED的亮度、色域等得到全面提升，從目前的消息看，三星QD-OLED新技術(shù)對(duì)比LG的WOLED技術(shù)，在畫(huà)質(zhì)層面優(yōu)質(zhì)明顯。



　　當(dāng)然，QD-OLED畢竟是新技術(shù)，短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)能和價(jià)格存在著許多不確定性，大概率只是運(yùn)用在高端產(chǎn)品上，這顯然不利于三星全面布局OLED。因此根據(jù)外界爆料，三星極有可能像LG采購(gòu)OLED面板，并最快在今年6月份推出搭載LG OLED面板的電視。而隨著三星的強(qiáng)勢(shì)入局，OLED電視市場(chǎng)的格局也將迎來(lái)全新的改變。

　　技術(shù)的成熟，行業(yè)頭部品牌的戰(zhàn)略調(diào)整以及新勢(shì)力的入局，多方因素的推動(dòng)下，OLED普及指日可待，與此同時(shí)電視市場(chǎng)液晶陣營(yíng)和OLED陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)將愈發(fā)激烈。

　　四、激光電視價(jià)格下探，普及指日可待

　　在彩電銷量整體下跌的2021年，激光電視的逆勢(shì)增長(zhǎng)無(wú)疑值得大家關(guān)注。這幾年來(lái)激光電視的發(fā)展走勢(shì)可以說(shuō)有目共睹，銷量也相當(dāng)迅猛，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2015-2020年激光電視的復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)181%。2021年中國(guó)激光電視市場(chǎng)出貨量達(dá)到40萬(wàn)臺(tái)，相比去年同期增長(zhǎng)近50%。



　　激光電視能取得如此快速的增長(zhǎng)其實(shí)并不奇怪，前面我們也提到，大尺寸電視在近幾年已經(jīng)成為市場(chǎng)和行業(yè)的共識(shí)，而激光電視在大尺寸方面擁有傳統(tǒng)電視無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì)。而在技術(shù)層面上，短短幾年時(shí)間激光電視已從單色、雙色進(jìn)入三色時(shí)代，在色彩效果、色域覆蓋方面展現(xiàn)出一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

　　市場(chǎng)格局上，除了以海信為首的中國(guó)品牌率先布局、快速發(fā)展激光電視外，近兩年，三星、索尼和LG也在加速激光顯示的布局，同步在中國(guó)市場(chǎng)推出激光顯示產(chǎn)品。當(dāng)然在激光顯示技術(shù)這一賽道，中國(guó)企業(yè)無(wú)疑是走在最前頭的，在激光顯示企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單中，中國(guó)企業(yè)占比達(dá)到66%，而在專利技術(shù)上中國(guó)企業(yè)也遙遙領(lǐng)先。目前中國(guó)企業(yè)在激光顯示領(lǐng)域已經(jīng)建立起了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。



　　而伴隨著產(chǎn)業(yè)鏈的完善以及技術(shù)的創(chuàng)新，三色激光電視的價(jià)格也在進(jìn)一步下探，目前已經(jīng)有國(guó)產(chǎn)品牌將三色激光電視的價(jià)格下探到2萬(wàn)元以內(nèi)，這樣的價(jià)格已經(jīng)具備不錯(cuò)的競(jìng)爭(zhēng)力。在市場(chǎng)格局和消費(fèi)需求不斷變化的2022年，激光電視的發(fā)展值得期待，高端電視市場(chǎng)將迎來(lái)miniLED、OLED和激光顯示三足鼎立的新格局。

　　五、場(chǎng)景化、智能化不斷深入，產(chǎn)品迎來(lái)新競(jìng)爭(zhēng)

　　隨著智能化的發(fā)展，家居生活呈現(xiàn)出場(chǎng)景化的趨勢(shì)，產(chǎn)品不再是獨(dú)立的個(gè)體，而是能夠融入消費(fèi)者的生活場(chǎng)景中。在AIoT的加持下，電視展現(xiàn)出更多的功能和價(jià)值，電視與智能家居、與生活場(chǎng)景、與人之間的聯(lián)系愈發(fā)精密。

　　讓電視不再只是滿足看和聽(tīng)的娛樂(lè)設(shè)備，而是能夠滿足消費(fèi)者多元化、場(chǎng)景化的需求，已成為彩電企業(yè)升級(jí)品牌價(jià)值的重要方向，也逐漸成為電視在需求飽和態(tài)勢(shì)下的另一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。



　　也正是因?yàn)閳?chǎng)景化和智能化的大趨勢(shì)，TCL、海信、創(chuàng)維等老牌彩電企業(yè)都在積極構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)。與此同時(shí)手握豐富生態(tài)資源的手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛入局大屏電視領(lǐng)域，近年來(lái)華為、榮耀、OPPO等都在加深其在電視領(lǐng)域的布局，未來(lái)也必將有更多的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)加入進(jìn)來(lái)。當(dāng)然不止國(guó)內(nèi)企業(yè)，國(guó)外彩電企業(yè)也在積極跟進(jìn)。在CES2022上，索尼就發(fā)布間推出轉(zhuǎn)為電視設(shè)計(jì)的Bravia Cam攝像頭，用來(lái)加深電視與人、與場(chǎng)景之間的聯(lián)動(dòng)。



　　所以在2022年，我們除了能夠看到彩電企業(yè)技術(shù)實(shí)力上的競(jìng)爭(zhēng)，也能看到其在智能體驗(yàn)、生態(tài)體驗(yàn)上的競(jìng)爭(zhēng)，滿足消費(fèi)者多元化、場(chǎng)景化需求的產(chǎn)品，必將得到更高的產(chǎn)品附加值。

　　小結(jié)

　　2022年已經(jīng)到來(lái)，疫情依舊持續(xù)、芯片缺貨依舊未見(jiàn)緩解，似乎整個(gè)市場(chǎng)環(huán)境依舊不夠樂(lè)觀。但，miniLED的大放異彩，OLED的持續(xù)發(fā)力、激光電視的巨大潛力以及AIoT帶來(lái)的更多可能，讓電視行業(yè)的2022年充滿希望。盡管電視行業(yè)早已不再是高速增長(zhǎng)的藍(lán)海時(shí)代，但無(wú)論是老牌企業(yè)的技術(shù)革新還是新銳品牌的產(chǎn)品創(chuàng)新，都在為行業(yè)持續(xù)不斷的注入新的活力。